研修-5．顧客の相続対策に役立つ！遺言書作成知識とアドバイスする際の注意点

＜社員・専門職向け＞

（2～3時間程度）

ねらい・効果

• 遺言書を作成するには、遺産対策や遺留分対策などが必要になるため、自社の商品を提案できる機会ができる。
• だからこそ、遺言書作成が必要なケースや遺言書作成の注意点などの知識が必要になる。
• 知識があれば話題に一歩踏み込むことができ、自社の商品等を提案する機会を得られる。

概要

遺言書を作成したいと思っている人は多くいます。しかし、作成の仕方や内容次第では家族間で争いになってしまいます。

そこで、遺言書種類別のメリットやデメリットなどの基礎知識のほか、遺言書作成で配慮すべき事項や注意点、よく言われていることと現実の違い、遺言書の有無による相続手続きの流れ、家族の負担など、遺言書作成に関する知識についてお伝えします。

遺言書の作成に関する対策や流れがイメージできれば、より理解しやすくなります。

対象者

• シニアの顧客がいる営業担当者
• シニアに接する機会の多い担当者
• 遺言書の作成が必要なケースを顧客にアドバイスしたい人
• 相続時に行う手続きの大変さから、遺言書の必要性を顧客にアプローチしたい人
• 遺言書を作成しない選択をするときに行っておくとよいことを顧客にアドバイスしたい人
• 遺言書作成の注意点を知っておきたい人