FP向けウェビナーセミナー

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）向けに、「おひとりさま・子のいない夫婦が今後のために行っておきたい準備・対策」の研修を２時間行ってきました。

ＦＰとして相談業務を行っていると、いわゆる「おひとりさま」の相談者がいる場合があります。もしくは、ＦＰ自身のおじやおばがおひとりさまだったり、自分自身がおひとりさまだったりする場合もあります。

受講者それぞれ思うところがあって受講して下さっているでしょうが、実務レベルで行われている内容を知っておくことは大切です。

細かい点は分かりにくい

おひとりさまは、事前に対策をしておくと良いのだということは分かっているものです。

しかし、実際に準備対策を行うとなると、どのような注意点があるのか、ケースに応じてどのような準備が必要なのかなど、もう一歩先のことが分からなかったり曖昧だったりしがちです。

そのため、実務としての準備対策の知識が必要になります。また、ケースに応じて対策しておきたい内容は異なるため、それらについても知っておくことが大切です。

おひとりさまセミナーの内容

セミナーの内容としては、

• おひとりさまが困るかもしれないこと
• おひとりさま相談で必ず確認すべきこと
• 将来、誰に面倒を見てもらう予定なのか
• 頼れる身内がいる場合
• 兄弟姉妹に頼る場合
• 孫、甥･姪に頼る場合
• 頼れる身内がいない場合
• 身内に頼れない場合に検討しておきたいこと

などについて話をしてきました。

2021年11月25日　ビジネス教育出版社
「おひとりさま・子のいない夫婦が今後のために行っておきたい準備・対策」